Linus Baker - vierzig, übergewichtig, Single - ist ein vorbildlicher Beamter der Behörde für Betreuung Magischer Minderjähriger.
Eines Tages wird Linus zu seinem Entsetzen vor das Allerhöchste Management zitiert, wo er - zu seinem noch größeren Entsetzen - einen Spezialauftrag erhält: Er soll einen Monat lang das Waisenhaus eines gewissen Arthur Parnassus, das sich auf einer abgelegenen Insel mitten im Ozean befindet, unter die Lupe nehmen. Dort angekommen, stellt er fest, dass seine Schützlinge alles andere als gewöhnliche magische Minderjährige sind, einer von ihnen ist möglicherweise der Sohn des Teufels...
Widerwillig lässt er sich auf das Abenteuer ein - und erlebt dabei die größte Überraschung seines Lebens...
Bei dieser wunderbar magischen Geschichte geht jedem Fantasy-Fan das Herz auf! (The Washington Post)